恒大重组官方新消息

【大河财立方 记者 赖苏婷 北京报道】中国恒大（03333.HK）在重组方面又有新进展。

4月24日，中国恒大和恒大汽车（00708.HK）同时发布公告称，恒大汽车拟以代价2元人民币，向中国恒大出售持有47个养生空间项目的两家附属公司，即荟保及FlamingAce的已发行股份。

恒大汽车表示，出售将令公司专注发展新能源汽车分部，并部署适当资源为现有及未来项目提供资金。

恒大汽车拟以2元价格向中国恒大出售47个养生空间项目

4月24日，恒大汽车公告，拟以代价2元人民币，向中国恒大出售持有47个养生空间项目的两家附属公司。公告提到，交易代价须参照去年底的经调整的资产净值进行调整，若经调整资产净值超过2元，须补回余下代价。余下代价以现金或实物或两者结合方式支付，若实物支付方式遭到恒大汽车相关股东否决，须以现金结算。

恒大汽车预计，出售收益约247.89亿元，但由于仅须就出售事项支付名义代价2元，公司预期不会自出售事项收取任何所得款项净额。

“在确保交易价格公允、程序合法的前提下，恒大汽车剥离非汽车资产意在‘甩掉’亏损的重资产板块，此举可以让资产负债表轻装上阵，以便更好吸引战略投资。”北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、深圳电视台财经评论员陆晖律师在接受大河财立方记者采访时说。

恒大汽车表示，出售将令公司专注发展新能源汽车分部，并部署适当资源为现有及未来项目提供资金。终止经营不同分部，可提高公司估值，吸引投资者并促成投资。公司正积极寻求外部潜在投资者，目前尚未与任何潜在投资者签订最终协议。

恒大汽车提到，已向客户交付逾900辆恒驰5，但由于资金不足，天津工厂暂缓生产恒驰5，计划下月恢复生产。另外，短期内继续持有天津及南宁各1个住宅及物业发展项目，天津项目将于6月底前交付买家，另拟在切实可行条件下尽快完成南宁项目的出售工作。

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪告诉大河财立方记者：“恒大汽车剥离47个养生项目，将专注投入新能源汽车研发及生产工作，是基于对当前市场投资人较倾向于或看好新能源汽车板块的考虑，因此做出的适时决策。由此可见，恒大汽车正为‘活下去’而努力，预计恒大汽车的估值会随着新能源汽车分部的稳步推进而有所改善，但由于新能源汽车竞争依然较为激烈，其接下来要面临的挑战并不少。”

中国恒大：该举措有利于集团债务整体重组

针对此次重组，中国恒大方面认为，该举措有利于优化恒大汽车集团的架构，同时为恒大汽车创造很多的机会，也可为集团债务整体重组提供帮助。

中国恒大在公告中称，重组可优化恒大汽车集团的架构，让其可专注发展新能源汽车分部，并投放合适资源在新能源汽车研发及生产工作。此外，恒大汽车的估值可以借此得到改善，可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。

此外，中国恒大认为，鉴于恒大汽车集团为公司的间接附属公司，此举对集团也有益处。作为集团境外债务整体重组计划的一环，目前预计公司的金融债权人，将能够获得“可按若干条款交换恒大汽车股份”的债券。因此，相关债权人也将从恒大汽车集团的价值增长中受益。

业内人士：恒大汽车发展空间相对有限，恒大解除债务危机仍有较大变数

IP GLOBAL中国区首席经济学家柏文喜在接受大河财立方记者采访时表示，恒大汽车将旗下的养生地产项目以几乎“零代价”的方式剥离给深陷债务危机的中国恒大，以实现恒大汽车资产优化、轻装上阵，有助于中国恒大债权人同意债转股的重组方案，实现中国恒大消化债务的目标，可谓“一石二鸟”。

3月22日晚间，中国恒大称，集团将发行新的债券对原债券进行置换，新票据期限为10～12年。

根据公告，中国恒大将已受协议安排约束的这部分债权人分为A组和C组，A组债权人是全部应计入索赔的债务，而C组债权人是基于“差额索偿”的债权人，即扣除非中国恒大债务部分。A组和C组债权人都有权就其待分配的可获偿金额的两种处理方式选择其一。

第一种方式是“置换成新票据”，即：债权人可以按其可获偿金额1比1的转换比例获得将由中国恒大发行的新票据，新票据期限为10～12年，将随着时间的推移偿还。

第二种方式是“转换新票据+股权挂钩票据”，即：债权人可以选择将其可获偿金额转换为期限为5至9年的将由中国恒大发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或中国恒大上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，挂钩方式包括由其担保、挂钩、可强制交换或可强制转换对应股票；或两者的组合。

“在此前中国恒大公布的境外债务重组方案中，恒大汽车股票是其重要的偿债来源。但由于当前国产新能源汽车的竞争较为激烈，留给恒大汽车的发展空间相对有限，中国恒大想要破局恐非易事。”陆晖说。

据悉，2022年以来，中国恒大先后完成9只境内公司债券本金或利息的展期，展期期限为6个月至1年不等，涉及本金金额535亿元，利息37.03亿元。

截至2022年12月31日，中国恒大境内有息负债逾期金额约2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额约3263亿元，境内或有债务逾期金额约1573亿元，并且部分境内债权人也就此对恒大采取了法律行动。

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