磷化工有机硅龙头

财联社7月5日讯（编辑 刘越 记者 曾楚楚），总市值超过500亿元的兴发集团晚间公告，预计2022年半年度净利润为36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%。

公司一季度净利17.2亿元，据此计算，预计二季度净利19亿元-20亿元，环比增长10%-16%，刷新去年四季度创下的单季净利历史最高。

截至今日收盘，6个月以内共有20家机构对兴发集团的2022年度业绩作出预测，其中归母净利润预估均值为54.63亿元，较去年同比增长28.64%。公布的上半年业绩预测值占全年业绩预测均值的比例为66.26%-68.09%，超过二分之一。

从二级市场表现来看，兴发集团近两个多月来股价累计最大涨幅为70.72%。拉长时间来看，2020年2月4日迄今股价累计最大涨幅达600.36%。

此次公告显示，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司食品级磷酸盐、二甲基亚砜等精细磷硫化工产品以及IC级磷酸、硫酸、复配液等湿电子化学品需求旺盛，盈利能力显著提升，经营效益大幅增加。

公开资料显示，兴发集团主营产品包括草甘膦、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、磷矿石、有机硅、二甲基亚砜及湿电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑、食品、汽车、化学、集成电路等领域。其中，草甘膦及副产品、有机硅产品和黄磷及精细磷产品分别占公司总营收的31.98%、20.62%和18.71%。

据统计，兴发集团21年草甘膦不含税均价3.74万元/吨，同比增加95.9%，22年一季度均价进一步涨至6.66万元/吨，二季度均价在6.52万元/吨。截至6月30日，30%品位磷矿石市场最新报价1100元/吨，较6月初涨幅约为20%；与去年1月初不到400元相比，涨幅已超过220%。

此外，华安证券研报显示，在全国主要企业中，公司草甘膦产能和黄磷产能均排名第一，分别为18万吨和16万吨。

海通国际分析师刘威5月29日发布的研报中也显示，目前兴发集团拥有磷矿石产能415万吨，草甘膦产能18万吨，黄磷产能16万吨，精细磷酸盐产能20万吨，磷铵产能100万吨，有机硅单体产能36万吨，湿电子化学品产能8万吨。

此外，公司还有多个项目正在稳步推进中，根据公告，其中内蒙兴发5万吨/年草甘膦项目预计2022年三季度建成投产，后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目预计2022年下半年建成投产，内蒙兴发40万吨/年有机硅单体项目预计2023年底建成投产。

东方证券万里扬6月28日研报指出，磷系农化品中长期供给端扩张受限，高景气有望持续。

国盛证券王席鑫分析指出，磷化工三季度旺季到来，行业景气有望继续向上。同时部分公司转型新能源材料的布局将在下半年开始逐步兑现，在目前磷酸铁行业高景气情况下有望享受到超额收益并真正实现估值切换。

根据盈利预测与估值测算，万里扬预计，兴化集团2022年归母净利润同比增速为34.6%（相比2021年583.6%的预估增速断崖式下降），2023年归母净利润同比增速预计继续下降至-1.9%。

此外，兴发集团还布局磷酸铁锂赛道。不过，值得警惕的是，根据中信证券预测，2022年底磷酸铁锂产能可能达到300万吨，2025年全球磷酸铁锂需求约为267万吨，届时产能释放后将远超2025年市场需求。

本文源自财联社 刘越 曾楚楚

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