比较粗车和精车的加工要求

报告出品方：天风证券

以下为报告原文节选

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1、轮胎模具：生产关键设备，竞争格局优良

1.1 轮胎产业链：模具系关键设备，子午线化率稳步提升

◼轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎：按胎体结构划分，轮胎可分为子午线轮胎和斜交轮胎。子午线轮胎的内部帘布编织排列方向与胎面中心线呈90度角；斜交轮胎各层帘布按一定的小于90度角相互交叉排列。子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。

◼子午线轮胎分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎：胎体骨架材料，子午线轮胎又细分为半钢子午胎和全钢子午胎。半钢子午胎胎体骨架材料为纤维材料，其余骨架材料为钢丝材料；全钢子午胎的骨架材料均为钢丝材料；其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。

◼轮胎模具是生产轮胎的关键设备：整个轮胎产业链，可以分为上中下游三类企业集群，轮胎模具作为轮胎生产的核心设备，其行业需求与下游轮胎产量直接相关。全球轮胎工业发展至今已有一百多年历史，目前已步入低速稳定增长期，同时受汽车保有量、橡胶价格等行业影响会出现短期波动。

◼轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具：轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。

◼硫化机轮胎企业生产过程中的关键技术装备：根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。

◼液压硫化机逐渐成为主流：根据新思界产业研究中心，2022年我国轮胎硫化机市场规模超过38亿元，同比增长约4%；其中液压轮胎硫化机市场规模约为25亿元，占比约为68%。国内轮胎硫化机逐步从国外技术引进转变为自主研发生产，产量在下游市场需求的推动下不断增加，2022年我国轮胎硫化机产量超过4190台，需求量约为3400台。

◼国内轮胎硫化机生产企业数量较多，竞争较为激烈：国外轮胎硫化机行业起步较早，具有较强竞争优势，在高端市场中处于主导地位，国内企业主要集中在中低端市场。现阶段我国轮胎硫化机厂商有巨轮智能装备股份有限公司、青岛盛华隆橡胶机械有限公司等。

1.2 加工工艺：电火花加工为核心工艺，活络模具应用最广

◼ 花纹/精度对模具提出更高要求：大量应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等所使用的轮胎加工中，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具，尤其适用于特殊路况（雪地、山路、高速路等）的轮胎花纹及精度对模具要求更高。

◼ 模具结构复杂，加工工艺众多：活络模具的结构比较复杂，包括花纹块、导环、滑块、上下侧板等十几种零部件，但是最复杂、技术含量最高、制造难度最大的是轮胎模具花纹的加工，花纹的特殊结构决定了其工艺复杂，加工技术要求高。国内轮胎模具的花纹加工工艺总体上分为手工制造工艺、精密铸造工艺、数控雕刻工艺和电火花加工工艺四种。

◼ 活络模具是最大的细分品类，中国是最大生产地区：根据YHReaserch数据，活络模具占有大约83%的份额；而从地区分布看，亚太地区是最大的市场，份额约为63%，中国是最大的生产地区，份额约为52%；其次是欧洲和北美，份额分别为18%和8%。

◼ 电火花加工为核心工艺：从工艺角度而言，电火花加工工艺加工精度和加工效率更高、加工成本较低、适合加工复杂花纹，主要应用在载重胎、乘用胎模具，是行业内最先进的加工工艺，发展前景广阔。近年来，轮胎模具发展的趋势为结构从两半模发展到活络模，模具材质从铸铁到钢质到铝质，制造工艺由手工、普通机械加工到高速精密的数控加工、电火花加工。

• 乘用胎和载重胎：轮胎模具花纹复杂、精度高，以电火花工艺加工为主；材质以锻钢为主，部分使用锻铝和铸铝；

• 工程胎和巨型胎：轮胎模具花纹较为简单，以数控雕刻工艺为主，辅以电火花工艺加工；创造性地以下置开放式结构将花纹块打开，降低了对相配套硫化机规格要求，有效控制操作危险，材质以铸钢为主。

1.3 加工设备：高质量模具有赖于高精尖加工设备

◼ 高质量、高精度的轮胎模具依赖于高精尖的加工设备：全球范围内，国际先进的轮胎模具生产企业都把不断提高生产设备的精度和性能作为发展和投资的重点方向。目前已经出现的专用轮胎模具生产设备包括专用CNC电火花成型机、专用CNC刻字机床、专用CNC车床、专用CNC铣床等多种精密、高速、数据加工设备及检测设备。

◼ 活络模具加工工艺（活络模具由花纹圈，模套，上下侧板组成）：

1. 根据轮胎模具图铸造或锻打毛坯，再粗车毛坯并热处理；轮胎模具毛坯进行完全退火处理，消除内应力。

2. 按图纸打吊装孔，再按半精车图纸将花纹圈的外径和高度加工到位，用半精车程序车花纹圈内腔，车完用半精车样板检验。

3. 用加工好的轮胎模具花纹电极把花纹圈内花纹用电火花加工成型，用样板检验。

4. 把花纹圈按厂家的要求均分成数份，分别画出标示线，放到工装内打背部腰孔并攻丝；对准划线处切割。

5. 把切割好的花纹块按图纸要求对花纹进行打光、清角、清根、打排气孔。

6. 对花纹块型腔内部均匀喷沙，要求颜色一致。

7. 将花纹圈、模套、上下侧板合并组装，完成轮胎模具。

1.4 竞争格局：行业高技术壁垒，全球集中度较低

◼ 轮胎模具行业高技术壁垒，全球龙头为豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。全球轮胎模具核心厂商包括豪迈科技、巨轮智能、天阳模具、山东万通模具等。

1.5 商业模式：客户粘性较强，专业化模式成本优势显著

◼ 轮胎模具行业存在两种业务模式：一种是专业生产轮胎模具的轮胎模具企业，如豪迈科技、巨轮智能、韩国世和等；另一种是附属于轮胎制造商，为其品牌轮胎公司研发的轮胎配套轮胎模具，如法国米其林、美国固特异等轮胎制造商的轮胎模具公司，为保护轮胎知识产权，这些模具公司生产的轮胎模具一般自用而不对外销售。

◼ 成本竞争愈加激烈，专业化分工趋势明显：据观研报告网，随产业成熟度的持续提升，附属模具模式已不具备成本优势，未来将呈现专业化分工趋势。因此，本土企业豪迈科技超越韩国世和成为全球轮胎模具龙头，且市占率持续提升，逐步拉开与竞争对手的差距。

1.6 市场空间：耗材属性凸显，规模稳步提升

◼ 轮胎模具需求由轮胎需求量决定：轮胎是一种必需消费品，其需求的刚性大于汽车。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为 1:11，在替换市场，每辆轿车每年需要替换 1.5 条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数更高，70%以上的轮胎需求由汽车保有量贡献，从而保证了轮胎需求具备更好的持续性。

◼ 轮胎模具更新结构加快：汽车行业的激烈竞争使得汽车新产品的更新周期由原来的 5 年左右缩短至 2 年左右，从而使得轮胎花纹的更新日趋频繁，轮胎模具的使用时间远远小于其设计寿命。由于车型、轮胎花纹时尚与功能需求、路面条件、季节变化、规格、市场等的变化，产品更新速度越来越快。

◼ 轮胎模具亦具备耗材属性，市场规模稳步提升：轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎市场基本一致；从市场保有量情况来看，根据华经产业研究院预测，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场13.0万套，商用车市场7.3万套。随着下游需求逐渐复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势；根据观研报告网数据，预计2025年全球轮胎模具市场规模达到173.71亿元。

◼ 国内轮胎模具市场规模占全球市场规模的1/3，本土企业的全球竞争力不断增强，除高端领域外基本实现国产化，同时在全球市场的占有率也不断提升，此外，由于用工成本的攀升以及贸易制裁的限制，本土轮胎企业也持续加大海外建厂力度，我们认为或将带动国内轮胎模具企业发展。

2、受益汽车产业链出海，轮胎出海有望带动模具需求

2.1 轮胎产能：产能向亚洲地区转移，龙头厂商资本开支回升

◼ 全球轮胎产能向亚洲地区转移趋势非常明显。轮胎行业属于劳动密集型产业，亚洲地区劳动力成本较低，且原材料、装备等供应充足，全球轮胎产能正向亚洲广大发展中国家转移。1998-2022年，全球前三大轮胎制造厂商份额从55%下降至40.91%，同期中国（含中国台湾）制造商全球市场份额从5.4%提高至17.85%。

◼ 欧洲轮胎行业仍处于世界领先地位：2022年法国的米其林荣登全球轮胎销售额榜首，其2022年销售额达2062.98亿人民币。

紧随其后的是普利司通，而固特异则因收购固铂轮胎而稳居第三位。2023年欧洲橡胶杂志最新发布了基于《Tire Business》发布全球轮胎75强，其中中策橡胶/正新橡胶/赛轮集团分别位列第9/10/12位；随着2023年国内轮胎行业受益于汽车行业的恢复和强劲的海外市场需求，许多中国轮胎企业在上半年实现了营业收入的大幅增长，甚至有的企业的盈利水平翻了数倍，为中国轮胎行业带来了强劲的复苏迹象，也为未来充满信心。

2.2 轮胎出口：产业链具备全球竞争力，轮胎出口量价齐升

◼ 整车（新能车）出口额高速增长：2023年产销量屡创新高，出口522.1万辆，同比增加57.4%。近年来我国汽车出口大幅增加，其主要原因在于：产业坚持开展科技创新，并构建了完整的产业链供应链，同时大力推动汽车产业绿色低碳转型升级，新能源汽车在整体汽车出口中占比提升，我国每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车，全年出口177.3万辆，增加67.1%。

◼ 轮胎出口量价齐升：2023年中国汽车轮胎/橡胶轮胎出口金额分别达到182.14/222.02亿元，同比分别增长12.61%/12.47%，较2020年分别增长56.31%/59.03%；2023年末汽车轮胎/橡胶轮胎出口均价较2020年末分别增长10.31%/28.56%。

2.3 新能源车：出口带动效应显著，带动产业链出海

◼ 新能源汽车已经中国汽车工业重要增长点，出口带动作用十分明显：2023年新能源汽车出口量高达120.3万辆，同比激增77.6%，为中国汽车工业的国际化注入了新动力。乘用车市场保持良好增长，为稳定汽车消费基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；汽车出口再创新高，2023年出口接近500万辆，有效拉动了整个行业的快速增长。

◼ 龙头车企推动生产线出海，增强全球竞争力：2017年系比亚迪海外建厂元年，公司处于以商用车出海的阶段，在美国、摩洛哥和匈牙利等国投资建厂；2022年比亚迪在泰国全资投建首个海外乘用车生产基地，在乌兹别克斯坦设首个合资公司，此外还在巴西、匈牙利等国设厂。2023年，比亚迪新能源车总销量突破300万辆，同比+62.3%；其中出口量为24.3万辆，同比+334.2%，增速远高于总销量增速，占总销量比从2022年的3%增至2023年的8%。

2.3 新能源车：提出轮胎新需求，或将带动轮胎模具更新

◼ 新能源汽车对轮胎有全方位的新要求，或将带动轮胎模具更新：1）当前新能源汽车普遍面临续航里程焦虑，要求轮胎滚阻更小，以提升汽车续航能力；2）新能源汽车采用电机驱动，运行噪声小，车噪主要来源于轮胎噪音，要求调整轮胎材料和花纹以减小胎噪；3）新能源汽车扭矩大、重量大，对轮胎的磨损更快，要求轮胎更加耐用、损耗更慢、寿命更长。

◼ 新能车轮胎尺寸增长趋势明显，大尺寸轮胎成为主流：从新能源汽车适配轮胎规格来看，从2013年至2022，在原配轮胎市场中，大尺寸的17寸、18寸轮胎日益占据主流，而更大尺寸的19寸，20寸车胎的增长趋势也很明显。由于将轮胎尺寸变大能够提升行驶稳定性以及满足消费者在外观方面的需求，因此，不少汽车厂商越来越倾向于使用大尺寸的新能源轮胎。

2.4 轮胎出海：“双反”政策推动中国企业海外建厂，海外产能迅速增长

◼ “双反”政策持续推进： 2014年以来，美国不断推进对华轮胎“双反”政策，2024年美国对泰国半钢胎反倾销复审终裁结果公布，终裁税率维持初裁结果，森麒麟泰国复审终裁单独税率为1.24%；另一家强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）的终裁单独税率为6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业终裁税率为4.52%。由于泰国等东南亚国家具有丰富的天然橡胶资源，中策、玲珑轮胎、森麒麟等多家企业的海外第一工厂均建于泰国。

◼ 轮胎企业海外加速建厂：根据车辕车辙网统计，截至2024年1月，12家中国企业在海外共已落地建设了18家轮胎工厂，还有7家轮胎厂正在筹建中。

2.4 轮胎出海：海外建厂+海外并购，加大全球化布局力度

◼ 全球化布局，规避贸易壁垒，提升综合竞争力：森麒麟制定了“833plus”战略规划，计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地、3座研发中心、3座用户体验中心。赛轮集团拟在柬埔寨原年产 600 万半钢子午线轮胎项目上追加投资，项目将具备年产1200万条半钢子午线轮胎的生产能力，可以更好的满足海外市场的需求，进一步增强应对国际贸易壁垒的能力，扩大市场占有率。

◼ 海外并购实现海外产能扩张：除了投资建厂，我国部分轮胎企业还通过收购方式实现海外产能扩张，比如中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎、双星集团有限责任公司通过增资控股锦湖轮胎等；森麒麟制定了“833plus”战略规划亦将择机并购一家国际知名轮胎企业。

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