仓库不足及改善建议
智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,上周钢铁行业库存整体大幅去库,双库去库明显。本周供给端继续走低,预计供给端自8月以来的上升趋势难以持续,考虑全年限产目标,预计下半年9月份是产量的高点。本周需求端主要系节后消库节奏有所恢复,但低于节前水平,仍处在弱复苏中。政策方面,促进经济稳增长的利好政策仍在释放,引导下游需求的举措逐步实施,看好后续政策效益逐步推动需求端复苏趋强运行。建议关注两个方向:1)目前处在低估值的普钢,尤其是今年预计有产量增量的公司,2)具备成长价值的特殊钢材料板块。
中信证券主要观点如下:
本周供给端延续节前趋势平滑走低:五品种产量963.09万吨,周环比下降2.25万吨,周环比微降0.23%;其中螺纹产量293.4万吨,周环比下降2.56%。供给端连续四周环比下降,同比有所上升,主要是因为去年同期去产量政策导致去年同期产量基数偏低。根据Mysteel数据统计,本周新增5条轧线检修,且暂无复产计划。本周唐山检修高炉56座,周度影响产量约85.58万吨,周产能利用率为74.42%,较上周下降2.35%,月环比下降1.87%。预计供给端自8月以来的上升趋势难以持续,考虑全年限产目标,预计下半年9月份是钢铁产量的高点。
需求维持弱复苏,低库存下的需求边际改善值得关注。
本周需求端有所恢复,但低于节前水平:钢厂五品种表观总需求994.9万吨,环比上升13.33%,其中螺纹总需求325.79万吨,环比上升25.84%;本周五品种总库存1561.28万吨,环比减少31.81万吨,其中厂库环比减少12.68万吨,社库环比减少19.13万吨,略微缓解国庆季节性累库压力;螺纹总库存662.42万吨,环比减少32.35万吨,国庆累库在本周快速消化,并且社库和厂库都出现了大幅去库,社库去库21.55万吨,厂库去库10.80万吨。
本周库存环比上周明显下降,从季节性来看国庆节后1-4周处于库存量消耗状态,市场商户采购积极性明显回升,进而使得钢厂库存和市场库存均有明显下降,且具有持续性。政策方面,促进经济稳增长的利好政策仍在释放,鼓励引导下游汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求的举措逐步实施,预计需求端在整体政策效益推动下逐步恢复趋强运行。
风险因素:局部疫情反复的可能性;周期行业供应压减不及预期;需求超预期走弱;全球流动性超预期收紧。
本文源自智通财经网
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