对仓库的不足及改善
财联社10月26日讯(记者 黄路)今年上半年刀具行业需求减弱,利润端增速弱于收入端。经历6-8月高温天气下的淡季,9月份至10月中下旬起需求开始缓慢回升,但整体订单增速情况仍逊色于去年。
财联社记者从相关国产刀具公司和供应链人士交流中获悉,下游订单增加环比销量开始回暖,订单排产为1个月左右,Q4为传统消费旺季,随着开工率回升、经销商提前备库,出货量有望进一步提高。目前各大刀具厂都在扩产中,业内人士分析称,数控机床渗透率提升将推动国内高端刀具市场扩容,国产刀具凭借性价比优势,暂无产能过剩之忧。
出货量环比改善Q4进入旺季
上半年刀具公司利润端在高基数、原料涨价、设备供应周期延长、物流运输困难等多因素影响下,下游厂商工厂订单偏弱。下半年在工业母机重点项目订单增长背景下,刀具是否迎来需求向上拐点?
“刀具需求在缓慢复苏中,参照往年经验,第四季度旺季销售情况都比较好。另外,外贸和内需都有所反弹(会带动产品销量),但订单需求还是不及去年那么旺盛。”财联社记者以投资者身份从中钨高新(000657SZ)获悉。
恒锋工具(300488.SZ)证券部人士表示,二季度部分客户订单和物流会受到影响,三季度环比订单有所回暖。一般而言,订单变化体现在经营业绩上会滞后2-3个月。
华锐精密(688059.SH)内部人士同样对财联社记者表示,进入四季度以来市场需求在缓慢复苏,预计下半年行业需求释放进度不会那么快。
刀具作为数控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需求,都将左右数控刀具的消费需求。6月中旬以来,受到高温的影响,刀具行业需求减弱,8月份需求触底。
结合最新统计显示,8月单月金属切削机床产量5万台,同比减少13.5%(跌幅收窄),环比增加10%。有供应链人士透露,刀具主要厂商订单现排产周期为1个月,在去年销售紧俏期排产周期为2个月甚至更高。
高温天气结束后工厂开工恢复,刀具作为耗材订单需求有所回升,目前行业处于底部弱复苏阶段。国金证券研报指出,通用机械行业需求拐点约为今年11月份,年底有望逐渐开启新一轮通用机械行业需求上升周期。刀具Q4需求有望复苏,头部企业产品升级、进口替代将推动产品“量价齐升”趋势不改。
扩产潮下,国内高端产能有缺口
凭借性价比和本土服务优势,国产数控刀具进口替代加速并向高端市场延伸。2016-2021年进口刀具占总消费的比重从37.2%下降至28.9%。随着下游客户对于供应保证的重视,包括中钨高新、欧科亿、华锐精密等国产阵营厂商纷纷扩产。
在恒锋工具内部人士看来,国产品牌具备服务优势,部分产品性能甚至可以超过国外产品,而有的价格要便宜约20%。
华锐精密新增产能面向高端领域,通过可转债项目拓展产品品类。公司内部人士对财联社记者表示,随着国内机械加工行业自动化程度的提高,对数控刀片的稳定性和尺寸精度提出了更高的要求,公司现有数控刀片需要配套刀盘、刀杆等产品,以提高数控刀具的综合使用性能并实现国产替代。
据介绍,华锐精密IPO募投项目预计将于今年12月开始投产。可转债募投项目中高效钻削刀具将进一步覆盖小直径孔加工领域的需求。公司预计新产能投产后第一年硬质合金和金属陶瓷数控刀片均价将分别为9.86元/片、9.2元/片,相比公司2021年整体数控刀片均价5.8元/片有显著提升。
欧科亿(688308.SH)IPO募投4000万片高端数控刀片项目已开始逐步投产。公司相关负责人表示,该项目现处于产能逐步爬升阶段,年底产能预计能达到8-9成,今年年化产能有望达产50%左右。随着公司数控刀片产品结构的优化,高端产品占比将提升。记者注意到,10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调,有望提升经销商Q4补库存动力。
中钨高新数控刀片和微钻均有产能扩张计划,并且整改整体刀具产线,加速产品的生产以及升级。今年计划新增数控刀片年产能2000万片,株钻公司将新增精密切削刀片产能1000万片,主要应用于航空航天和汽车领域。公司证券部人士表示,公司产品30%以上是供给下游汽车领域,这部分增量较快。公司目前是处于满产状态。
根据QYResearch数据,2016-2020年全球切削刀具市场规模复合增长率2.82%,2022年市场规模有望达到390亿美元。目前国内市场竞争格局较为分散,2021年国内硬质合金刀具市场CR10为24.4%。
券商机构分析称,整体上看,2023年之前,国内硬质合金刀具市场不会出现产能过剩情况。在悲观、中性和乐观三种假设情况下,2022/2023年国产硬质合金刀具增量需求分别为8.9/6.9亿元、11/11.5亿元、13.1/16.2亿元。考虑到2022、2023年供给端国产厂商扩产规模8.45亿元、6.08亿元,即使在悲观假设情况下,硬质合金数控刀片国产厂商增产规模仍略小于需求增量。对于厂商竞相扩容是否会打破供需平衡,中钨高新证券部人士认为,高端产能技术壁垒高,即使未来市场出现产能过剩,也会集中在中低端。
(编辑 刘琰)
本文源自财联社记者 黄路
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